La Secretaría de Hacienda confirmó la captación de 12 mil millones de dólares para reforzar las finanzas de Pemex a través de notas Pre Capitalizadas (P-Caps) a través de una operación en mercados internacionales.
La capitalización anunciada hacer una semana, fue exitosa con vencimientos a 2030 y plazos de 5 años, siendo la segunda emisión de bonos estructurados más grande en la historia en un sólo tramo.
“Durante el proceso de colocación, se recibió una demanda total de 23,400 millones de dólares, proveniente de 295 inversionistas institucionales a nivel global, lo que representa casi el doble del monto finalmente asignado. Este amplio interés permitió incrementar el monto originalmente previsto de 10 mil millones de dólares y mejorar simultáneamente las condiciones finales de la emisión, al reducirse el diferencial sobre el bono del Tesoro de los Estados Unidos de 200 puntos base inicialmente anunciados, a 170, logrando así una compresión de 30 puntos”, explicó Hacienda.
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Señaló que la tasa cupón fijo del instrumento fue de 5.50% anual y esta decisión refleja la confianza del mercado en la solidez macroeconómica del país y en la calidad crediticia del emisor, forma parte de la estrategia de optimización del balance del sector público, al permitir un manejo más eficiente de los pasivos financieros.
“Cabe destacar que, aunque la transacción la anunciaron el pasado 21 de julio, su cierre se realizó hasta el día de hoy con el objetivo de llevar a cabo un proceso de comunicación directa con inversionistas, calificadoras crediticias y actores clave del mercado”.
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Finalmente precisó que la operación de Pemex quedará incorporada al Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, conforme a los lineamientos establecidos por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Deuda Pública.
