La plataforma de acceso a internet, televisión de paga y telefonía, Totalplay, informó que bajo la coordinación de los bancos de inversión Barclays y Jefferies, el lanzamiento de una oferta de intercambio a tenedores de las notas senior de 600 millones de dólares con vencimiento en 2028 y tasa de interés de 6.375% (las “Notas Existentes”) para intercambiarlas por nuevas notas senior garantizadas con vencimiento en 2032 y tasa de interés de 11.125% (las “Nuevas Notas”).
“La oferta de intercambio de las Nuevas Notas que se anunciaron, considera realizar el intercambio a par, tiene un calendario de amortización con pagos trimestrales de principal entre 2029 y 2032, y ofrece una tasa de interés anual de 11.125%”, explicó la firma de telecomunicaciones.
La emisión, se explicó, contempla garantía tanto de flujo de efectivo como red de fibra óptica.
Totalplay añadió que el intercambio considera que todos los tenedores de las Notas Existentes, en conjunto, deben suscribir 270 millones de dólares en efectivo adicional.
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Al momento del lanzamiento, tenedores de más del 50% de las Notas Existentes —Cerberus Capital Management, LP, Aviva Investors Global Services, LTD (UK) y Amundi Asset Management US Inc, entre otros— han firmado Acuerdos de Apoyo de la Transacción y se comprometen a suscribir su respectiva participación proporcional adicional de los nuevos bonos según lo establecido en la oferta de intercambio.
“Las mejores perspectivas financieras de la compañía, el aumento en la generación de flujo de efectivo libre y una importante participación de mercado fueron razones para las recientes mejoras en la calificación crediticia otorgada por Moody’s y Fitch”.
Se destacó que este intercambio mejorará el perfil de liquidez de Totalplay y extenderá los vencimientos de su deuda.
“Con esta operación, la empresa demuestra su flexibilidad y disciplina financiera que han generado una eficiencia operativa y resultados excepcionales; lo que le concede capacidades para acceder a mercados financieros sofisticados de largo plazo”.
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La compañía considera que, en conjunto con su creciente generación de flujo de efectivo, el intercambio resulta en un plan de negocios —de corto y mediano plazo— totalmente fondeado para Totalplay.
“En este contexto, la administración de la compañía se enfocará en impulsar la creación de valor a través de sus operaciones con mayor eficiencia, y en la generación de sólidos resultados financieros, en beneficio de todos sus inversionistas”.
leo
